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“996”争议背后是工程师红利大爆发工业互联网十年路刚起步

来源:财经精选 编辑:admin 时间:2019-04-23 16:49
  • 工业SaaS(Software-as-a-Service),软件即办事,即经由过程创造知足不合行业、不合场景的软件和APP,形成工业互联网平台的最终价值。
  • 工业PaaS(Platform-as-a-Service),平台即办事,相当于移动互联网的IOS、Android操作体系,是全部工业互联网平台的核心。
  • 以2006-2016这十年人口红利消掉阶段的数据来看,中国人均实际工资的复合增速高达9.3%,远高于全球俄罗斯、巴西等国度,是以制造业降本增效的进级迫在眉睫。

  作者为阿尔法工厂特邀研究员

  2019年的3月,A股科技板块最热的两个话题,当属“边沿计算”和“泛在电力物联网”了:

  起首是在3月初的2019年世界移动大会(MWC)上,中兴通信(SZ:000063)宣布了ES600SMEC办事器,该款办事器搭载英特尔最新至强处理器,合营AI加快卡,使其在边沿侧具备很强的神经收集推理才能,一时光边沿计算成为A股炙手可热的题材。

  然后是3月8日,国度电网公司在2019年两会申报中,提出扶植世界一流能源互联网企业的重要物质基本是要扶植运营好“倔强智能电网”和“泛在电力物联网”。泛在电力物联网这个名词初次涌如今国度电网公司的两会申报中。

  以一个月维度来看,“边沿计算”和“泛在电力物联网”概念指数在2月中旬至3月中旬都跑赢沪深300近40%,绝对涨幅接近50%。

  图1:20190212-20190312,边沿计算指数跑赢沪深300接近40%

  图2:20190212-20190312,泛在电力物联网指数跑赢沪深300接近40%

工业互联网,制造业,边沿计算,电力,物联网,抓金股

  犹记得当时很多人狂补“边沿计算”和“泛在电力物联网”这两个陌生概念的常识,边学边迟疑能不克不及上车。不合于“外资爱股”。“猪周期”这些简单清楚明了的概念,似乎披上科技的外套后,就变得遥远、神秘了。

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  图3:泛在电力物联网技巧架构,让人目眩纷乱

  实际上,这两个概念背后更大的主题,是工业互联网(或称家当互联网),这是我们更应当体系性去懂得进修的器械。

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  工业互联网最开端成为A股热点的时刻就是2018年上半年巨无霸工业富联(SH:601138)上市前后,毕竟工业富联公司的名称全称是“富士康工业互联网股份有限公司”。

  更重要的是,工业互联网其实已是国度层面的┞方略重点。2018年12月中心工作会议上,工业互联网和物联网,被提到与5G一致的地位,会成为将来制造业成长的重中之重。本年3月5日,两会2019年当局工作申报中明白提出:打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型进级赋能。

  01初识工业互联网

  【1】把握工业互联网蓝图

  当然,工业互联网也并不是一目了然的,细讲起来可能须要几天的时光,同时横跨通信、软件、机械制造、电子、电气、企业治理等专业。

  我们欲望可以或许尽量提炼工业互联网的核心要点,争夺做到通俗易懂。

  1、从定义上来看

  工业互联网是信息技巧与制造业深度融合所形成的新兴业态,可以简单懂得成互联网从花费范畴走向临盆范畴,目标是完成制造业数字化、收集化、智能化的进级。更为简单的可以用一个公式来表达:工业互联网=实体系体例造+数字经济。

  2、从具体层级构造上看

  我们认为,对工业互联网阐述最为清楚的是工信部2018年1月宣布的《工业互联网平台白皮书》,其将工业互联网的层级划分为数据采集(边沿层)、IaaS(基本举措措施层)、工业PaaS(平台层)和工业SaaS(应用层)四大核心层级。

  图4:工业互联网平台功能架构图

  简单介绍下各个层级的感化:

  数据采集(边沿层):经由过程各类通信手段对各类底层设备制造过程采集数据,在归一化处理后应用边沿计算设备实现数据由底层向云端平台集成,这一部分的核心技巧是传感器和人人已经耳熟能详的边沿计算技巧了,当然还包含一些通信技巧。

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  IaaS(InfrastructureasaService)的意思是基本举措措施即办事,该层级重要供给办事器、储存、收集等云基本举措措施。

  工业PaaS(Platform-as-a-Service),平台即办事,相当于移动互联网的IOS、Android操作体系,是全部工业互联网平台的核心。但因为工业的特别性,会涉及到很多具体的工业机理模型,是要内嵌在这个操作体系中的。

  工业SaaS(Software-as-a-Service),软件即办事,即经由过程创造知足不合行业、不合场景的软件和APP,形成工业互联网平台的最终价值。可以直接对标我们手机上应用的各类APP。

  3、工业互联网的本质

  工业互联网的本质是:数据+模型=办事。

  与花费互联网的重大差别就在于“模型”,制造过程是具备很多规律性的,而这些规律可以参数化、模型化,是以工业互联网的起步就在于建模,建模的基本是获取数据,而模型的感化就是为了给企业供给更好的办事。

  图5:工业互联网的本质是数据+模型=办事

  别的一个须要厘清的概念就是工业互联网与智能制造、工业4.0的关系。

  智能制造是国度定义的将来制造业的主攻偏向,工业互联网是智能制造的关键基本。工业4.0是应用信息化技巧促进家当变革的时代,也就是智能化时代。

  根本上可以如许认为:工业4.0和智能制造是两个可以交换的概念,工业互联网是实现工业4.0或者智能制造的须要前提。

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  02工业互联网三大强驱动

  我们之所以十分看好工业互联网将来十年的成长黄金期,不仅仅是因为国度政策的推动,全球重要工业国度、有名工业企业的┞方略看重,更是因为其本身具备着需求端的强驱动和技巧端的强支撑,政策的支撑,不过是催化剂罢了。

  【1】移动互联网红利、人口红利停止的双层焦炙

  1、移动互联网红利接近尾声

  ToC的花费互联网时代红利已经接近尾声。以微软为代表的互联网和以苹果为代表的移动互联网各领风流十年,如今花费端的互联网红利时代已经接近尾声。我们也有幸见证了国内的BAT在这一时代崛起并成为全球互联网巨擘。

  第一个旌旗灯号是:手机出货量增速切近零。

  IDC对国内将来3年的手机出货量保持一个中性的断定,增长停止意味着移动互联网用户增速的放缓,根据CNNIC宣布的《第42次中国互联收集成长状况统计申报》,截止2018年6月,我国手机网平易近7.88亿,较2017岁终仅增长4.7%。

  图6:将来三年中国出货量增速趋近于0

  第二个旌旗灯号是:2018年以来中国移动互联网月活用户数稳定在11.2亿阁下,这一数字已接近中国人口总数。

  即使近年来在C端市场大放异彩的今日头条、抖音更多的是抢占腾讯阿里系的APP用户应用时光,增长更多的“存量竞争”。

  第三个旌旗灯号是:腾讯阿里架构调剂。

  早在2015年,阿里巴巴率先面向B端就进行了组织架构调剂,对于云计算、B2B营业则零丁录用负责人进行治理。2018年9月,腾讯开启了第三次机构调剂窗口新成立云与聪明家当事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG),显示了对云计算的加码,注解腾讯将“拥抱家当互联网”。

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  对于腾讯阿里这种巨擘来说,架构的调剂意味着计谋重心的转移。

  图7:互联网科技企业转型B端

  2、人口红利停止

  人口红利的停止比来几年国度层面、经济学家等评论辩论的也很多的了,无非就是经济成长到了“刘易斯拐点”,再加上筹划生育政策的负面影响浮现,导致16-65岁的劳动力人口占比开端降低。我们此处不再赘述各类数据来佐证这一既成事实了。

  人口红利停止带来的影响就是通俗劳动力成本的上升。以2006-2016这十年人口红利消掉阶段的数据来看,中国人均实际工资的复合增速高达9.3%,远高于全球俄罗斯、巴西等国度,是以制造业降本增效的进级迫在眉睫。

  图8:2006-2016年十年间实际工资复合增速

  不过,别的一点须要提到的是,我们认为“工程师红利”是实其实在存在的。国内的人经常诟病国内的义务阶段填鸭式教导,高等教导与国际程度差距大,然则人口规律本身是一个长周期的工作,比如如今人口红利停止是因为30年前第二批婴儿潮停止。

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  中国大学生扩招也才是1999年的工作,跟着2000年后入学的大学生慢慢成为社会的中坚力量,高本质人才的比重会逐渐上升。其次,这些人才,尤其是在制造业拿到的薪水其实并不高,推敲到它们还经常加班,二十四小时为客户供给办事,这一大量人真的可以称得上“物美价廉”。

  假如这都不算工程师红利,我们不知道哪个国度还有如斯大体量的相对便宜的工程师了。

  工程师红利也是工业互联网成长的重要基本前提,没有这些人在车间、在软件体系、在通信设备等等方面的尽力,工业互联网也毕竟不会落地。

  【2】以5G等为代表的基本技巧成熟

  工业互联网的各项重要底层技巧正在快速成熟,以市场近期比较存眷的5G举例。

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  在工业通信范畴,现场总线、工业以太网和工业无线是今朝的三大主流技巧。工业以太网技巧既知足工业现场的须要又兼容传统以太网,兼容多种的编程说话,软硬件资本丰富,易于与Internet连接,逐渐替代现场总线。

  而无线技巧将成为工业以太网的有效弥补,以往重要以蓝牙、WIFI、RFID(无线射频辨认技巧)和Zigbee(一种高靠得住的无线数传收集)等有限场景无线技巧连接,碎片化且靠得住性不高。5G和NB-IoT在覆盖才能和旌旗灯号强度等方面优势凸显,将来有望广泛应用于工业场景中。

  除了通信外,今朝制造业中智能化妆备、工业信息化软件、工业控制技巧都取得了长足的进步,再叠加移动互联网、大数据、云计算、人工智能、ARVR等新技巧与制造业的融合成长,工业互联网拥有优胜的技巧支撑。

  图9:工业互联网所需各类技巧已根本成熟

  【3】本钱市场火上浇油

  本钱市场对移动互联网火上浇油的场景历历在目,京东、滴滴、美团、摩拜无不是因为本钱的介入,短短几年时光达到了传统企业十数年才能达到的成就。在将来十年,本钱肯定也不会放过工业互联网这个大机会,反过来也会催化工业互联网的成长,形成优胜的互补。

  以一级市场对企业级办事投资作为一个微不雅窗口,哪怕受到2016年一级本钱穷冬的影响,2015-2017年,企业级办事投资金额也保持在接近300亿的程度,SaaS、PaaS、云计算等概念也开端被人人熟知。

  图10:本钱市场对企业级办事的投资赓续加码

  03若何把握这一长主题?

  工业互联网,本身对人人的影响就是间接的,并且也看不见摸不着,那若何把握这一长主题呢?

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  我们认为有两个路径:

  一、紧跟行颐魅政策和行业重点企业,因为在一个行业成长的初期,是这些企业和政策定义了行业的成长偏向,尤其是对于这种专业性比较强的范畴,它们更是充当了一个行业专家的感化

  二、重点看市场想象力大的环节,存眷家当链机会,之所以要存眷家当链机会,是因为从0-1-100的过程中,很难说某个以前具有优势的企业必定会胜出,而全部家当链必定会成长起来。

  【1】紧跟行颐魅政策和行业重点企业。

  1、卖力读工业富联的┞沸股解释书

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  笔者认为,工业富联的┞沸股解释书中的募投项目,恰是阐述了其对于工业互联网将来的┞饭望。

  其272.5亿元的8个募投项目,根本上都与工业互联网相干,再结合此前工业互联网平台白皮书的蓝图架构,应当不难断定哪些环节是重要的。

  图11:工业富联IPO募投项目

  2、卖力研读政策类文件

  笔者较为推荐的是:工信部工业互联网平台白皮书(2017)、工信部《5G经济社会影响白皮书》、工业互联网平台立异成长白皮书(2018)、泛在电力物联网扶植总体筹划。

  以及密切存眷两会、中心工作经济会议对于工业互联网的阐述。在行业成长初期,市场必定会炒概念,然则因为工业互联网涉及概念、板块很多,很难肯定具体哪一个概念会在短期内获得市场的青睐。

  3、优先存眷的下流行业

  与德美日这种已经根本完成工业3.0的国度不合,我国制造业体量全球第一,并且不合的行业和企业成长程度参差不齐,有些行业企业还处于工业2.0(机械化)向工业3.0(主动化)转型的过程中,有些企业已经摸到了工业4.0的门槛。

  图12:工业革命的成长过程

  简单来说,国内制造业将处于3.0补课、4.0追赶的过程中,是以投资机会比海外加倍发散。

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  至于工业互联网偏向,即4.0偏向,笔者加倍看好主动化程度高的行业,电力、化工、汽车、家电、电子、物流等行业,以及付出才能强医药、烟草行业。

  图13:八大行业工业互联网平台应用情况

  【2】把握家当链情况

  我们认为工业互联网是下一个十年的重点投资范畴,将先经历概念到落地的过程,投资资金也将从一级渗入渗出到二级。但如今说谁会成为引领者,就类似于2000年断定谁会在互联网时代笑到最后一样,难度相当大。

  是以笔者建议跟踪今朝市场上涉足工业互联网家当链较早、较深的企业,持续跟踪其相干的营业的成长。

  1、工信部总结的重要代表企业在各层级的分布:

  图14:按层级划分,代表性厂商

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  2、工业互联网家当链:

  图15:家当链角度看工业互联网

  值得解释的是,仍有部分厂商并未涌如今这两个图上,比如国内工业以太网代表企业东土科技(SZ:300353),工控龙头汇川技巧(SZ:300124),物流主动化音飞储存(SH:603066)等等。这还不包含未上市的一级企业,这个大赛道,必须保持高度的慎密跟踪。

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